中國(guó)國(guó)際貨代物流行業(yè)2015年度發(fā)展報(bào)告
來(lái)源：上海強(qiáng)生搬場(chǎng)運(yùn)輸有限公司 時(shí)間：2016-08-04 查看次數(shù)：
2015年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于預(yù)期,全球貿(mào)易持續(xù)低迷，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下降，外貿(mào)出口震蕩下滑，我國(guó)經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入新常態(tài)的特征日益顯現(xiàn)。為此，國(guó)務(wù)院和地方政府密集出臺(tái)促進(jìn)出口的政策措施，大力優(yōu)化外貿(mào)和通關(guān)環(huán)境。雖然出口實(shí)績(jī)?nèi)院糜谌蚝椭饕?jīng)濟(jì)體，但總體進(jìn)出口增速下滑，總量減少，這直接影響到國(guó)際貨代物流業(yè)的經(jīng)營(yíng)。
面對(duì)上述形勢(shì)，國(guó)際貨代物流業(yè)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，統(tǒng)籌規(guī)模、效益和增長(zhǎng)三者的關(guān)系，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線,以創(chuàng)新發(fā)展為動(dòng)力，行業(yè)發(fā)展取得了許多新成效。
一、2015年行業(yè)發(fā)展回顧
面對(duì)新常態(tài)，2015年，國(guó)務(wù)院繼續(xù)深化行政體制改革，
大力推行簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，加大對(duì)政策實(shí)施的檢查督查；共建“一帶一路”戰(zhàn)略進(jìn)入全面實(shí)施階段，國(guó)際產(chǎn)能合作取得早期收獲，國(guó)際貨代物流業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展空間不斷拓寬。
1、行業(yè)增速持續(xù)下降
受外需市場(chǎng)低迷、大宗商品價(jià)格大幅下降等因素影響，2015年，我國(guó)進(jìn)出口總值3.96萬(wàn)億美元，同比下降8%；其中出口2.28萬(wàn)億美元，下降2.8%，進(jìn)口1.68萬(wàn)億美元，下降14.1%，這是2009年金融危機(jī)以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。2015年，全國(guó)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1.09億TEU，同比增長(zhǎng)2.9%，民航完成國(guó)際貨郵吞吐量186.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。受上游行業(yè)的影響，多數(shù)國(guó)際貨代和物流企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入下降或負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)整體增速下降。其中，海運(yùn)貨代企業(yè)主業(yè)收入增速下滑明顯，而以經(jīng)營(yíng)跨境電商、國(guó)際快遞和高附加值貨物為主的空運(yùn)貨代和物流企業(yè)主業(yè)收入增速較快。
2、外貿(mào)通關(guān)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化
2015年7月1日起，海關(guān)總署在京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、“泛珠”四省(廣東、福建、廣西、海南）、絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶（10個(gè)關(guān)區(qū)）、東北地區(qū)等五大區(qū)域全面實(shí)施海關(guān)一體化改革。國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”制已在上海等部分沿海口岸試行，關(guān)檢通力合作大力推行“一次申報(bào)、一次查驗(yàn)、一次放行”，2014年國(guó)家決定清理規(guī)范進(jìn)出口環(huán)節(jié)亂收費(fèi)的措施已相繼在上海、天津等大口岸落地見效；目前，中國(guó)海關(guān)已與全球131個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了162份雙邊合作文件。這些“看得見、摸得著”的便利措施提升了通關(guān)效率，降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，外貿(mào)貨主和貨代企業(yè)從中受益良多。
3、跨境電商物流等新興業(yè)態(tài)增速快
近年來(lái)，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口額年均增長(zhǎng)超過(guò)30%，2016年總量有望達(dá)到6.5萬(wàn)億元，在中國(guó)進(jìn)出口總額中的占比有望未來(lái)幾年提高到20%。2015年6月，國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)[2015]46號(hào)）。此后，國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)配套政策，持續(xù)擴(kuò)大跨境電商試點(diǎn)城市，支持這一新興外貿(mào)業(yè)態(tài)，并在2016年的《政府工作報(bào)告》中明確提出“擴(kuò)大跨境電子商務(wù)，建設(shè)一批出口產(chǎn)品‘海外倉(cāng)’”。據(jù)此態(tài)勢(shì)，跨境電商有望成為我國(guó)外貿(mào)逆勢(shì)增長(zhǎng)中的一大亮點(diǎn)。包括中國(guó)外運(yùn)、中遠(yuǎn)物流等業(yè)內(nèi)大型企業(yè)和一些有專長(zhǎng)的中小企業(yè)順勢(shì)而上，加大資源整合，加強(qiáng)同大型電商企業(yè)的戰(zhàn)略合作，加快海外倉(cāng)建設(shè)，力爭(zhēng)將該業(yè)務(wù)發(fā)展成為公司一大戰(zhàn)略性新興板塊。
4、“一帶一路”建設(shè)助力企業(yè)國(guó)際化
2015年是我國(guó)提出的共建“一帶一路”戰(zhàn)略全面實(shí)施的一年。我國(guó)已與“一帶一路”30多個(gè)沿線國(guó)家簽署共建協(xié)議，一些重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。2015年，我國(guó)企業(yè)在“一帶一路”相關(guān)60個(gè)國(guó)家新簽對(duì)外承包合同3987份，新簽合同總額926.4億美元，占同期我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額44.1%，同比增長(zhǎng)7.4%。
國(guó)際產(chǎn)能合作取得早期收獲。2015年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)[2015]30號(hào)），勾畫了產(chǎn)能合作的政策框架。目前，我國(guó)已圈定45個(gè)產(chǎn)能合作重點(diǎn)國(guó)家，制定了清晰的路線圖和項(xiàng)目清單。2015年，我國(guó)企業(yè)在交通運(yùn)輸、電力、通訊等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)對(duì)外直接投資累計(jì)約116.6億美元，同比增長(zhǎng)80.2%，裝備制造業(yè)對(duì)外直接投資70.4億美元，同比增長(zhǎng)154.2%。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)各類國(guó)際貨代物流企業(yè)抓住我國(guó)共建“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通加快和產(chǎn)能合作擴(kuò)大的難得機(jī)遇，跟隨國(guó)內(nèi)工程承包客戶“走出去”，在沿線區(qū)域加快海外網(wǎng)絡(luò)布局，加大資產(chǎn)設(shè)施投資，大力發(fā)展屬地化物流業(yè)務(wù)，加緊培養(yǎng)復(fù)合型海外人才，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平顯著提升。
2015年是我國(guó)“十二五”的收官之年。“十二五”時(shí)期,我國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。經(jīng)濟(jì)總量以１０萬(wàn)億美元規(guī)模躍升為全球第二個(gè)經(jīng)濟(jì)體，全球貨物貿(mào)易第一大國(guó)地位確立，實(shí)際使用外資全球第一，服務(wù)業(yè)利用外資占比60%，對(duì)外直接投資年均增長(zhǎng)14.2%，規(guī)模位居世界第3位，建設(shè)了50多個(gè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，對(duì)外承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。
伴隨著“十二五”對(duì)外經(jīng)貿(mào)的跨越發(fā)展，我國(guó)國(guó)際貨代物流業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，服務(wù)能力顯著提升，國(guó)際影響空前提高，成為我國(guó)服務(wù)貿(mào)易的重要組成部分，在支撐對(duì)外經(jīng)貿(mào)、吸納就業(yè)、發(fā)展現(xiàn)代物流等方面越來(lái)越發(fā)揮著重要作用。
二、2015年國(guó)際貨代物流百?gòu)?qiáng)榜分析
自2003年起，中國(guó)國(guó)際貨代協(xié)會(huì)聯(lián)合國(guó)際商報(bào)社推出年度國(guó)際貨代物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)排名，至今這項(xiàng)活動(dòng)已堅(jiān)持14年，從一個(gè)側(cè)面見證了行業(yè)的變遷。2015年百?gòu)?qiáng)榜具有如下幾個(gè)特點(diǎn)：
1、百?gòu)?qiáng)企業(yè)收入增速下降但總體平穩(wěn)
2015年百?gòu)?qiáng)綜合榜上榜企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入3343.13億人民幣，較2014年略降5.2%。相比2014年，除空運(yùn)榜50強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)10.97%外，其余海運(yùn)50強(qiáng)企業(yè)、陸運(yùn)20強(qiáng)企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)20強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)總收入分別同比下降9.64%、26.84%和14.56%。其中，百?gòu)?qiáng)綜合榜企業(yè)總收入下降主要是由于我國(guó)上游外貿(mào)出口增速下滑8%帶來(lái)的貨運(yùn)量的減少。海運(yùn)50強(qiáng)企業(yè)收入下降主要是全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷，貨運(yùn)量減少和單位運(yùn)價(jià)大幅下跌等所致；空運(yùn)50強(qiáng)企業(yè)收入增長(zhǎng)約10%主要原因是跨境電商、國(guó)際快遞業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)及我國(guó)進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化而使空運(yùn)貨量持續(xù)增加。2015年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口額分別占出口總額的57.6%和進(jìn)口總額的32.6%，較2014年分別提高1.6個(gè)百分點(diǎn)和 4.5個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)陸運(yùn)20強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入同比大幅下跌26.84%，主要是因?yàn)橹袣W班列的快速增長(zhǎng)分流了這些企業(yè)既有的客戶和貨量。這些分類業(yè)務(wù)增減原因同以上對(duì)行業(yè)增速變化的分析基本吻合。
盡管如此，2015年，百?gòu)?qiáng)綜合榜前10名企業(yè)的營(yíng)業(yè)總收入同比下降僅1.5%, 多數(shù)企業(yè)收入降幅在10%的可控范圍內(nèi)，且2013-2015年連續(xù)三年百?gòu)?qiáng)綜合榜在榜企業(yè)占86%，這些都說(shuō)明在新常態(tài)的背景下，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體平穩(wěn)。
2、百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)集中度提高
2015年百?gòu)?qiáng)綜合榜前10名企業(yè)的營(yíng)業(yè)總收入2212.81億元，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的66.2%，相比2014年，又提高2個(gè)百分點(diǎn)，前10名與后10名企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入相差50倍，說(shuō)明市場(chǎng)集中度不斷提升，行業(yè)“小、散、弱”的狀態(tài)正在漸進(jìn)改善，這是行業(yè)進(jìn)步的表現(xiàn)。
2015百?gòu)?qiáng)綜合榜上榜企業(yè)與海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)分榜單上榜企業(yè)復(fù)合度高達(dá)99%，較2014年再創(chuàng)新高，說(shuō)明企業(yè)以一業(yè)為主向功能集成的專業(yè)服務(wù)商發(fā)展的趨勢(shì)增強(qiáng)。
在2015年的百?gòu)?qiáng)綜合榜中，民營(yíng)企業(yè)占據(jù)48席，他們的營(yíng)業(yè)收入雖僅占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入的22.5%，但有9家企業(yè)增速超過(guò)10%，因有新業(yè)務(wù)突破，3家企業(yè)的增速超過(guò)30%，并有6家民營(yíng)企業(yè)新進(jìn)百?gòu)?qiáng)綜合榜單，這些充分說(shuō)明民營(yíng)企業(yè)活力強(qiáng)，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)快，已實(shí)至名歸成為行業(yè)發(fā)展的骨干。
3、百?gòu)?qiáng)企業(yè)的區(qū)域分布基本符合外貿(mào)發(fā)展現(xiàn)狀
2015年百?gòu)?qiáng)綜合榜上榜企業(yè)地區(qū)分布為：東部地區(qū)占92席，同比2014年增加1席；中部地區(qū)占1名，同比2014年持平；西部地區(qū)占7席，同比2014年減少1席。區(qū)域分布顯現(xiàn)東穩(wěn)西進(jìn)特征，基本符合我國(guó)區(qū)域外貿(mào)發(fā)展的現(xiàn)狀。
2015年，東部地區(qū)外貿(mào)出口占全國(guó)出口的比例高達(dá)83.5%，中部和西部地區(qū)外貿(mào)出口占比各為8%和8.5%。得益于“一帶一路”建設(shè)的機(jī)遇，近年來(lái)，西部地區(qū)加快向西和沿邊開放，國(guó)際貨運(yùn)需求增長(zhǎng)快，使得西部行業(yè)企業(yè)加大市場(chǎng)開發(fā)，提升服務(wù)能力，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
三、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
認(rèn)識(shí)新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯。增速的下滑、結(jié)構(gòu)的調(diào)整和動(dòng)力的轉(zhuǎn)換是新常態(tài)的三個(gè)基本特征。
2016年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)際貿(mào)易將持續(xù)低迷。我國(guó)外貿(mào)短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)越發(fā)困難。但受亞非拉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求的拉動(dòng)，我國(guó)的對(duì)外承包工程和對(duì)外投資業(yè)保持中高速增長(zhǎng)仍有空間?；谌缟檄h(huán)境，我國(guó)傳統(tǒng)國(guó)際貨代業(yè)務(wù)低速增長(zhǎng)仍是常態(tài)，而工程承包、跨境電商、對(duì)外直接投資等上游行業(yè)的持續(xù)快速增長(zhǎng)和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加快將為國(guó)際貨代業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、邁向中高端服務(wù)提供空間。
物流是一個(gè)重在資源整合、靠管理出效益的行業(yè)。新常
態(tài)下，我國(guó)國(guó)際貨代和物流業(yè)的發(fā)展應(yīng)更多轉(zhuǎn)向效益優(yōu)先、結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新發(fā)展等多策并舉的軌道。
1、優(yōu)先將效益作為考核企業(yè)業(yè)績(jī)的主要指標(biāo)
收入和利潤(rùn)是考核物流企業(yè)的兩大指標(biāo)。在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩的常態(tài)下，除跨境電商、國(guó)際快遞等少數(shù)與民生相關(guān)的國(guó)際業(yè)務(wù)外，行業(yè)企業(yè)要想保持前幾年主營(yíng)收入10%的年均增長(zhǎng)率，已非常困難。在增量不大的前提下，企業(yè)應(yīng)把經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)放在存量的優(yōu)化和提升上。適應(yīng)新常態(tài)要求，行業(yè)大企業(yè)，特別是中小企業(yè)應(yīng)把考核的重點(diǎn)更多放在主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、成本費(fèi)用比、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等效益指標(biāo)上。
同時(shí)，還要正確認(rèn)識(shí)到上游行業(yè)發(fā)展的潛力和空間。2015年，雖然我國(guó)出口增速下滑，但仍好于全球和主要經(jīng)濟(jì)體，出口占國(guó)際市場(chǎng)份額從2014年的12.4%升至13.8%，外貿(mào)仍然交出了一份優(yōu)異答卷。我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大，這個(gè)特點(diǎn)同樣適應(yīng)于外貿(mào)行業(yè)。政府正在積極推動(dòng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)施外貿(mào)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。到2020年，預(yù)計(jì)中國(guó)出口貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易占世界貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易的比重將分別由2014年的12.2%和12.3%均提高到20%。自貿(mào)區(qū)和保稅區(qū)將在擴(kuò)圍和規(guī)范中實(shí)現(xiàn)高水平發(fā)展、對(duì)外承包和對(duì)外投資將在轉(zhuǎn)型升級(jí)中實(shí)現(xiàn)持續(xù)較快增長(zhǎng)。質(zhì)的提升和量的擴(kuò)大將奠定國(guó)際貨代物流進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)和空間。
2、著力將結(jié)構(gòu)優(yōu)化作為加快行業(yè)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)
多年的發(fā)展使得現(xiàn)階段的市場(chǎng)上存在著兩種業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：一類是傳統(tǒng)的訂艙、報(bào)關(guān)、裝箱、倉(cāng)儲(chǔ)等貨代業(yè)務(wù)，功能分散，增值環(huán)節(jié)少，多數(shù)屬低端服務(wù)。客戶需求的提升、電商業(yè)務(wù)的興起以及以一達(dá)通為代表的外貿(mào)綜合企業(yè)等迅猛發(fā)展，正在吞噬這類企業(yè)的生存空間，上游外貿(mào)業(yè)務(wù)的萎縮致使他們普遍生意慘淡；另一種是基于全程物流、功能集成的以工程項(xiàng)目、跨境電商、保稅物流等為代表的新興專業(yè)物流和供應(yīng)鏈服務(wù)，市場(chǎng)前景廣、增值環(huán)節(jié)多，屬中高端服務(wù)。
2015年底，在商務(wù)部門備案的國(guó)際貨代和物流企業(yè)約35000家，多數(shù)傳統(tǒng)貨代業(yè)務(wù)在這些企業(yè)中占比仍高達(dá)80%。從理念和模式上，上述兩種服務(wù)并未本質(zhì)差別，但在資源條件、功能集成、客戶結(jié)構(gòu)、專業(yè)能力、市場(chǎng)空間等上又存在明顯差別。加快從行業(yè)低端邁向中高端服務(wù)，提升中高端服務(wù)供給水平，既是新形勢(shì)下貫徹落實(shí)國(guó)家供給側(cè)改革的應(yīng)有之義，是推動(dòng)整個(gè)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需要。
3、堅(jiān)持將創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力
創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享是2015年中央提出的引領(lǐng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新理念。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。環(huán)境的變化、資源的約束、需求的升級(jí)要求行業(yè)企業(yè)必須加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)模式，這其中的動(dòng)力來(lái)自創(chuàng)新。
從創(chuàng)新空間上，國(guó)家已推出“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程，推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)、低碳轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，這為引入供應(yīng)鏈管理理念、集約經(jīng)營(yíng)中高端物流帶來(lái)新機(jī)會(huì)；同時(shí)，生活性服務(wù)業(yè)向精細(xì)和高品質(zhì)轉(zhuǎn)變，客戶更加注重服務(wù)的品質(zhì)、體驗(yàn)和便利化，新型城鎮(zhèn)化及消費(fèi)升級(jí)等帶來(lái)以民生物流為主體的商貿(mào)物流市場(chǎng)空間大、政策扶持多。有條件的行業(yè)企業(yè)應(yīng)順勢(shì)而上，加大投入，搞好定位，積極涉足冷鏈、城鄉(xiāng)配送、電商等國(guó)內(nèi)物流服務(wù)。
從創(chuàng)新內(nèi)容上，目前，以智能制造為特征的全球新一輪科技革命正在興起，移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等與工業(yè)、商業(yè)和物流業(yè)深度融合，使得跨界經(jīng)營(yíng)和迭代更新日益成為企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的重要內(nèi)容。為此，對(duì)于傳統(tǒng)貨代業(yè)務(wù)，要運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”和平臺(tái)思維 ，推行線上線下服務(wù)，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量；對(duì)于新興專業(yè)物流業(yè)務(wù)，重點(diǎn)是以全程物流方案設(shè)計(jì)為引領(lǐng)，以提升企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化集成運(yùn)作能力為根本，通過(guò)整合資源、再造流程、延長(zhǎng)鏈條等，著力在知識(shí)、技能等動(dòng)態(tài)資源上培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，同客戶共創(chuàng)價(jià)值，打造融客戶、物流集成商和上下游分包商為一體的服務(wù)生態(tài)圈。
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